Planeación

Planeación

planeacion

Nuestro equipo de profesionales apoyan a los clientes en una correcta planeación a corto, mediano y largo plazo que permite:

  • Minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros.
  • Decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera.


Nuestros asesores consideran los siguientes aspectos para realizar la planeación individual de cada uno de los clientes:

  • Necesidades de ahorro, protección e inversión.
  • Capacidad Financiera.
  • Horizonte de inversión.
  • Necesidades de liquidez.
  • Impacto de factores externos.